Demo em inglês, instalação será no idioma escolhido.

O Perfex CRM é um software completo de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente que é perfeito para praticamente qualquer empresa, freelancer ou muitos outros usos. Com seu design limpo e moderno, o Perfex CRM pode ajudá-lo a parecer mais profissional para seus clientes e ajudar a melhorar o desempenho comercial ao mesmo tempo.

Gerenciar clientes é importante e o Perfex CRM ajuda de várias maneiras:

• Gerencie e fature projetos com o poderoso recurso de gerenciamento de projetos.
• Vincule tarefas a muitos recursos do Perfex CRM e mantenha-se organizado.
• Crie estimativas e faturas profissionais e excelentes.
• Poderoso sistema de suporte com capacidade de importar tickets automaticamente.
• Acompanhe o tempo gasto em tarefas e fature seus clientes. Capacidade de designar vários membros da equipe na tarefa e controlar o cronômetro por equipe designada.
• Adicione seguidores de tarefas, mesmo que a equipe não seja membro do projeto. O funcionário poderá acompanhar o andamento da tarefa sem acessar o projeto.
• Acompanhe os leads em um só lugar e acompanhe facilmente o progresso deles. Capacidade de importar automaticamente leads de e-mail, adicionar notas, criar propostas. Organize seus leads em etapas e mude os estágios facilmente com arrastar e soltar.
• Crie propostas de boa aparência para clientes potenciais ou clientes e aumente as vendas.
• Registra suas despesas de empresa / projeto e tem a capacidade de faturar para seus clientes e converter automaticamente em fatura.
• Saiba mais sobre seus clientes com um poderoso CRM.
• Aumente a retenção de clientes por meio de pesquisas integradas.
• Use o recurso “Acompanhamento de metas” para manter as metas de vendas em mente.
• Crie anúncios para seus funcionários e clientes.
• Use o recurso Contratos para bloquear as vendas atuais e futuras.
• Campos personalizados podem armazenar informações extras para clientes, leads e muito mais.
• Receba pagamentos de Paypal e Stripe em diferentes moedas.
• Toneladas de opções configuráveis.
• Estilize o CRM para a marca da sua empresa com o poderoso recurso de estilo de tema.
• Pasta de mídia separada para membros da equipe que não são administradores para trabalhar dentro do CRM e organizar seus uploads e arquivos.
• Great procurando calendário para cada membro da equipe com base em permissões de equipe.
• Acompanhamento, relatórios, anotações, arquivos e muitos outros recursos.

Os CRMs precisam se concentrar nos clientes e o Perfex CRM faz isso com um sistema de suporte poderoso que ajuda a rastrear e resolver problemas rapidamente através do sistema integrado de tickets e lembretes de clientes. Atribua lembretes a si mesmo, um ou vários membros da equipe e, com um clique, os lembretes podem ser enviados para o sistema de notificação por e-mail e no aplicativo. Esses recursos e mais podem levar a satisfação do cliente ao próximo nível.

Perfex CRM tem muitos recursos projetados para atender muitas aplicações. Leia mais sobre os recursos abaixo e experimente a demonstração para ver como o Perfex CRM pode ajudá-lo a ter sucesso.

clientes

Gerencie facilmente seus clientes e seus contatos, crie vários contatos para seus clientes e defina permissões adequadas. A área de clientes é totalmente separada da área de administração. Os clientes têm seu próprio portal do cliente com todos os dados financeiros da sua empresa apresentados de forma clara.

Faturas

Perfex permite que você acompanhe suas faturas, itens e gere relatórios. Adicionar novas moedas, usando várias moedas, é permitido pela moeda do cliente previamente configurada. Fatura com imposto diferente com base no item.

Faturas Recorrentes

Crie faturas recorrentes que serão recriadas automaticamente sem você levantar um dedo, com base no período especificado para a fatura recorrente. O período pode ser dias, semanas, meses ou anos.

Despesas Recorrentes

Criando despesas recorrentes. Configure uma despesa recorrente e a despesa será automaticamente recriada após o período especificado. O período pode ser dias, semanas, meses ou anos

Estimativas

Crie uma estimativa dentro de um minuto, envie para seus clientes e espere para aceitar, adicione notas para organizar melhor suas próximas ações, crie lembretes. Capacidade de converter automaticamente a estimativa em fatura após a aceitação do cliente.

Propostas

Crie propostas de boa aparência para clientes potenciais ou clientes e aumente as vendas. Receba notificações quando a proposta for aceita / recusada e envie automaticamente um e-mail de agradecimento para o seu cliente depois de aceitar a proposta. Aviso de atraso da proposta antes de X dias disponíveis.

Pagamentos on-line

Receber pagamentos de Paypal, Stripe, Mollie, Authorize.net, 2Checkout, PayU Money e Braintree, implementamos gateways de pagamento que estão disponíveis na maioria dos países.

Projetos

Gerencie projetos e acompanhe o tempo gasto no projeto para cada membro da equipe. Registre as despesas e faturas do projeto e fature seus clientes mais rapidamente. Gráfico de Gantt profissional incluído para cada projeto e membro da equipe.

Milestones

Crie marcos para projetos e acompanhe o gasto de tempo com base no marco. Capacidade de arrastar e soltar tarefas entre marcos.

Conduz

Leads ou potenciais clientes são realmente importantes para qualquer empresa. Toda empresa tentando todos os dias conseguir novos leads. Muito offen happend alguns clientes em potencial para ligar e pedir um serviço específico que você empresa serve e, por vezes, isso é esquecido. Com o Perfex CRM, você nunca esquecerá seus clientes em potencial e poderá gerenciar todos eles em um só lugar. Acompanhe os leads em um só lugar e acompanhe facilmente o progresso deles. Capacidade de importar automaticamente leads de e-mail, adicionar notas, criar propostas. Organize seus leads em etapas e mude os estágios facilmente com arrastar e soltar. Capacidade de importar automaticamente leads de e-mails e da web para liderar formulários, importar leads do arquivo .CSV incluído.

Web para levar formulários

Crie uma web ilimitada para gerar formulários e injetar em sua página de destino ou site. Esse recurso permite que você importe leads para o Perfex CRM a partir do formulário. Use a Web para liderar formulários para coletar informações de clientes em potencial e permitir que eles solicitem cotações diretamente de seu website.

Contratos

Você pode adicionar novos contratos com base em seus clientes. Adicionar contratos é muito simples, você pode definir data de início e data de término e ter uma visão clara de todos os contratos de sua empresa em um só lugar. Você não precisa mais procurar em seus documentos de mesa. Crie contratos PDF e envie para seus clientes a partir do Perfex CRM. Lembretes de atraso de contrato disponíveis.

Bilhetes

Ótimo sistema de tíquetes de suporte com resposta automática, notas da equipe de tíquetes privados, atribuições de tíquetes, anexos, respostas de tíquetes predefinidas, link de base de conhecimento de inserção, prioridades de tíquetes, status de tíquetes. Recurso para importação automática de tickets via Email Forwarder / método IMAP incluído. Deixe seu cliente responder e criar novos tickets via email, sem acessar o portal do cliente.

Departamentos

Atribuir sua equipe a departamentos específicos e capacidade de importar automaticamente tickets por email do departamento.

Os campos personalizados

Campos personalizados podem armazenar informações extras para clientes, leads, tickets, faturas, comapany, estimativas e muito mais.

Lembretes da equipe

Configurar lembretes da equipe para o membro da equipe com a capacidade de notificar por e-mail e embutido. Lembretes estão disponíveis para recursos importantes.

Tema Styling sem codificação

Estilize o CRM para a marca da sua empresa com o poderoso recurso de estilo de tema. Para se adequar melhor às suas necessidades, crie custom.css e adicione seus próprios estilos.

Eventos

Crie eventos privados ou públicos. Receber notificação quando um evento estiver chegando e enviado por e-mail.

Facilmente reorganizar o menu de administração

Você pode reorganizar o menu principal de administração e o menu de configuração a partir de alguns segundos, basta acessar sua área de administração. Nenhuma codificação é necessária. Adicionar / Remover ícones para atender às suas necessidades.

Templates de Email

Configurar modelos de email predefinidos do editor de texto. Mesclar campos disponíveis e várias opções de idiomas disponíveis.

Funções e permissões da equipe

Você pode dar à equipe uma permissão específica que pode ou não fazer. As permissões de função podem ser superadas para cada equipe.

Acompanhamento de metas

Configurar metas e acompanhar conquistas. Use o recurso “Acompanhamento de metas” para manter as metas de vendas em mente.

Pessoal Todo

Cada membro da equipe pode ter seu próprio painel de tarefas pessoal, que permitirá que o membro da equipe organize facilmente o trabalho.

Funcionários

Gerencie todos os membros da sua equipe de um só lugar.

Newsfeed da empresa

Compartilhe grandes eventos da empresa, faça o upload de documentos, facilite a comunicação dos funcionários.

Tarefas do pessoal

Atribuir tarefa a vários funcionários, adicionar seguidores de tarefas, comentários de tarefas permitidos, anexos de tarefas. Vincule tarefas a muitos recursos do Perfex CRM e mantenha-se organizado.

Tarefas recorrentes

Crie tarefas que serão criadas automaticamente por um determinado período.

pesquisas

Crie pesquisas com um clique. Envie para funcionários, leads, clientes ou listas de email criadas manualmente. Aumente a retenção de clientes por meio de pesquisas integradas.

Relatórios

Relatórios Relatórios de despesas de
vendas Relatórios por cliente Selecionador de data personalizado Leads Conversões Artigos da base de conhecimento (Acompanhe se o seu artigo é útil para clientes, melhore o texto com base em votos)

Base de Conhecimento

Adicione artigos da base de conhecimento do editor de texto. “Você achou este artigo útil?” Voto incluído na área de clientes.

Biblioteca de mídia

Carregar arquivos na biblioteca de mídia. Cada membro da equipe que não é administrador tem sua própria pasta para fazer upload de arquivos.

Banco de dados de backup automático

Configure o banco de dados de backup automático a cada X dias para evitar a perda de dados importantes.

Dados confidenciais são criptografados

Perfex CRM criptografa todos os dados sensíveis no banco de dados com chave de criptografia exclusiva. Criptografia realizada em senhas de e-mail, chaves de api, senhas de API, etc.

Dados do lado do servidor

O Perfex CRM está usando as datatables serverside para lidar perfeitamente com grandes bancos de dados.

Responsivo

O Perfex é totalmente responsivo. Você pode acessar facilmente seus dados a partir do celular ou tablet.

ReCaptcha do Google

Google reCaptcha disponível para login admin, login de clientes e área de cadastro de clientes.

Ganchos de ação

Para evitar a edição dos arquivos principais, criamos ganchos de ação para algumas funcionalidades importantes. Envie-nos um email se quiser incluir outro gancho de ação com base nas suas necessidades.

Registro de atividade

Acompanhe toda a atividade do pessoal. Adicionando novos itens, criando, excluindo.

Flexibilidade

O Perfex CRM é realmente flexível, incluímos opções que farão com que o Perfex CRM atenda aos requisitos da sua empresa. Inclui centenas de opções, substituindo o texto da linguagem , para que o arquivo CSS personalizado de usuários mais avançados altere os estilos desejados, edite os arquivos VIEW / HTML sem precisar se preocupar ao executar os ganchos de atualização e até de ação .

Requisitos

PHP 5.6.4+ (PHP 7.1+ recomendado)
MySQL 5.1+
mod_rewrite Apache
MySQLi PHP Extensão
PDO PHP Extensão
cURL PHP Extensão
OpenSSL PHP Extensão
MBString PHP Extensão
iconv PHP Extensão
IMAP PHP Extensão – não recomendado godaddy como provedor de email
GD PHP Extensão
Zip PHP Extensão
allow_url_fopen enabled

DEMONSTRAÇÃO

• Os administradores / membros da equipe devem fazer login em
  https://zeusphp.com/gerenciador-clientes/admin
• Login: sac@zeusadsense.com.br
• Senha: 123456
• Os contatos dos clientes devem fazer login em
  https://zeusphp.com/gerenciador-clientes/clients

LEIA NOSSOS TERMOS SERVIÇOS DIGITAIS

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(Sistema Contabilidade – Aplicação All in One Business Management)

Demo em inglês, instalação será no idioma escolhido.

Software completo de código aberto para empresas on-line! Gerenciamento de clientes, faturamento, soluções de suporte para negócios on-line. Disponíveis poderosas ferramentas de automação comercial. Construído em Help Desk, CRM, Contabilidade Simples, Produtos / Serviços e Gerenciamento de Pedidos. Módulos poderosos para negócios, incluindo o To Do, o quadro de avisos.

Demonstração ao vivo

Demonstração do portal de administração

URL: http://demo.bmsapp.com/manage/

Nome de usuário: admin
Senha: 123456

Demonstração do Portal do Cliente

URL: http://demo.bmsapp.com/cp/

Nome de usuário: razib@bdinfosys.com 
Senha: 123456

Características

• Sistema de Gestão de Clientes: Login na Área do Cliente. Ao utilizar o BMSAPP, seus clientes terão apenas um login para lembrar-se de acessar sua conta e suporte com você. Está tudo em um. Você não precisa usar software separado para Gerenciamento de Pedidos, Faturamento, Transações do Cliente, Sistema de Ticketing de Suporte.
• A área de Gerenciamento de Serviços permite que os clientes visualizem os detalhes dos produtos e serviços que eles compraram de você. O Cliente pode visualizar a Mensagem de Ativação do Serviço (por exemplo, Detalhes da Ativação do Pedido, Senha do Usuário de Login para Serviços Ativos, etc.) da Área do Cliente.
• Transação do Cliente / Fatura / Histórico de E-mail mostra aos clientes todas as transações, faturas e e-mails que foram gerados e enviados a eles para revisão a qualquer momento
• Os pedidos podem ser feitos usando o sistema interno da área do cliente. Geração Automática de Fatura para Novo Pedido
• Faturamento automatizado e faturamento manual Ambos estão disponíveis. O sistema de faturamento automatizado cuidará do faturamento de seus clientes no novo pedido ou em uma base recorrente para pedidos existentes. A faturação manual permite-lhe gerar facturas únicas para os seus serviços personalizados (por exemplo, Web Design, Desenvolvimento de Software ou quaisquer Produtos / Serviços)
• Fatura em PDF: Criação automática de fatura em PDF com um clique, pode ser baixada para salvar ou imprimir
• Sistema de Adição de Fundos da Área do Cliente, o Cliente pode adicionar fundos antecipadamente que podem ser usados ​​para futuras compras ou faturas.
• Integrado em Recurso Ticket System rico que permite gerenciar com eficiência as solicitações de e-mail do cliente entre uma equipe de funcionários
• Sistema integrado de base de conhecimento para clientes para fornecer respostas a essas perguntas frequentes para o serviço de autoatendimento do cliente
• Código aberto e desenvolvedor amigável. Nenhuma estrutura usada. Pode ser personalizado facilmente
• Modelos para as áreas do cliente e do administrador. Você pode personalizar totalmente o Portal do administrador e o Portal do cliente
• Drag & Drop Knowledgebase Categorias e Artigos Seleção
• Contas, entrada de transações com a funcionalidade avançada do Ajax entre navegadores
• Contabilidade Simples para Rastrear sua Receita, Despesa, Transferências, etc. Balanço Gerado Automaticamente. Patrimônio líquido para analisar seu crescimento de negócios
• Faturas de procura profissional
• Localização: Definir moeda e país padrão
• Executar a limpeza do banco de dados no painel do administrador
• Excelente interface do usuário para sistema de ticket de suporte
• Enviados e- mails : registra todos os e-mails enviados pelo sistema
• Logs do sistema: registra todos os clientes e atividades de administração
• Para fazer módulos: várias listas, notas de tarefas, marcas (e nuvem de tags), prioridade (-1, 0, +1, +2), classificações diferentes, incluindo classificar por arrastar e soltar, etc.
• Módulo de quadro de avisos construído com o Ajax
• Módulo de notas pegajosas útil construído com Ajax
• Portal de login diferente para cliente e administrador
• Design Responsivo
• Colocando ferramentas e opções exatamente onde você as espera. Desenvolva com os usuários em mente, projetado para ser facilmente personalizável e extensível. Código bem estruturado que enfatiza flexibilidade e expressividade. Integre-o ao seu negócio tanto quanto desejar. Muito fácil de usar com ótimos recursos.
• Totalmente otimizado, testado para desempenho mais rápido e excepcional
• Biblioteca de códigos, pode ser usada para estender o aplicativo
• E muitos mais…

Requisitos de sistema:

• PHP 5.2+
• Extensão PHP Data Objects (PDO)
• Driver PDO_MySQL
• MySQL 5.x ou versões posteriores

Os recursos acima estão geralmente disponíveis nos servidores web mais atuais, com PHP e MySQL instalados.

Instalado no Auto Installer

Com Built In Auto Installer, a instalação do BmsAPP é muito fácil e simples.

Gestão de clientes

• Gerenciar Clientes: Aqui você encontrará a lista de todos os seus clientes. Módulo PHP disponível para Exportação de CSV e Exportação de PDF. Um botão Adicionar conta para adicionar nova conta com a interface Ajax. Você pode adicionar aqui qualquer tipo de conta. (por exemplo, conta de cliente, conta bancária, etc.)
• Adicionar novo cliente: você pode adicionar novo cliente usando o menu
• Grupos de Clientes: Você pode adicionar / editar / excluir grupos de clientes usando este menu. Mais tarde, você pode usar o grupo de clientes para enviar e-mails em massa ou outras interações
• Enviar e-mail em massa: este é um recurso exclusivo com excelente interface do usuário para promover seu produto usando o E-mail em massa. Simplesmente, escolha seu grupo de clientes, escreva e-mail para eles e clique em enviar. E-mail será entregue a todos os seus clientes no grupo selecionado

Pagamentos e faturamento

• Transações: todas as transações entre contas. (ex: cliente para banco, cliente para Pay***, dinheiro para banco, Pay*** para banco). Esta opção também está disponível no menu Contabilidade
• Faturas: lista de faturas, geradas pelo sistema ou criadas manualmente. Opções disponíveis – Gerenciar fatura (marca cancelada, marca paga, marca não paga, enviar e-mail, imprimir etc.)
• Adicionar fatura: adicionar nova fatura ao seu cliente para produtos e serviços.
• Fatura recorrente: adicione, gerencie fatura recorrente para seus clientes. Você pode criar uma fatura recorrente semanal, mensal, anual etc.

Gerenciamento de pedidos

Gerenciar pedidos feitos por clientes da área do cliente. Ativar pedido com mensagem de ativação. Ou Marque como Cancelado. Excluir pedido, etc.

Gestão de Produtos / Serviços

Gerencie, adicione, edite e defina seus produtos e serviços. Seu cliente visualizará seus produtos / serviços com detalhes no portal do Cliente. O cliente pode encomendar seus produtos / serviços diretamente da área do cliente.

Contabilidade Simples

• Todas as contas: Liste todas as contas (por exemplo, cliente, fornecedor, funcionário, banco, caixa, fornecedor, responsabilidade etc.)
• Entrada de renda: adicionar entrada de renda. Isso gerará gráfico de receita com base em sua transação. Você pode gerar gráfico com base na data.
• Entrada de despesas: O mesmo que entrada de renda. Você pode rastrear suas despesas, ver histórico etc.
• Transferências: transferências entre contas
• Transações: lista de todas as transações
• Balanço: O balanço patrimonial será gerado com base em todas as suas contas. Mostra o valor líquido com base em todas as suas contas.
• COA Help: COA (Plano de Contas), nessa opção você receberá ajuda para adicionar uma conta. Tipo de contas, descrição etc.

Email em massa

Este é um recurso exclusivo com excelente interface do usuário para promover seu produto usando o Bulk Email. Simplesmente, escolha seu grupo de clientes, escreva e-mail para eles e clique em enviar. E-mail será entregue a todos os seus clientes no grupo selecionado.

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