Demo em inglês, instalação será no idioma escolhido.

O Perfex CRM é um software completo de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente que é perfeito para praticamente qualquer empresa, freelancer ou muitos outros usos. Com seu design limpo e moderno, o Perfex CRM pode ajudá-lo a parecer mais profissional para seus clientes e ajudar a melhorar o desempenho comercial ao mesmo tempo.

Gerenciar clientes é importante e o Perfex CRM ajuda de várias maneiras:

• Gerencie e fature projetos com o poderoso recurso de gerenciamento de projetos.
• Vincule tarefas a muitos recursos do Perfex CRM e mantenha-se organizado.
• Crie estimativas e faturas profissionais e excelentes.
• Poderoso sistema de suporte com capacidade de importar tickets automaticamente.
• Acompanhe o tempo gasto em tarefas e fature seus clientes. Capacidade de designar vários membros da equipe na tarefa e controlar o cronômetro por equipe designada.
• Adicione seguidores de tarefas, mesmo que a equipe não seja membro do projeto. O funcionário poderá acompanhar o andamento da tarefa sem acessar o projeto.
• Acompanhe os leads em um só lugar e acompanhe facilmente o progresso deles. Capacidade de importar automaticamente leads de e-mail, adicionar notas, criar propostas. Organize seus leads em etapas e mude os estágios facilmente com arrastar e soltar.
• Crie propostas de boa aparência para clientes potenciais ou clientes e aumente as vendas.
• Registra suas despesas de empresa / projeto e tem a capacidade de faturar para seus clientes e converter automaticamente em fatura.
• Saiba mais sobre seus clientes com um poderoso CRM.
• Aumente a retenção de clientes por meio de pesquisas integradas.
• Use o recurso “Acompanhamento de metas” para manter as metas de vendas em mente.
• Crie anúncios para seus funcionários e clientes.
• Use o recurso Contratos para bloquear as vendas atuais e futuras.
• Campos personalizados podem armazenar informações extras para clientes, leads e muito mais.
• Receba pagamentos de Paypal e Stripe em diferentes moedas.
• Toneladas de opções configuráveis.
• Estilize o CRM para a marca da sua empresa com o poderoso recurso de estilo de tema.
• Pasta de mídia separada para membros da equipe que não são administradores para trabalhar dentro do CRM e organizar seus uploads e arquivos.
• Great procurando calendário para cada membro da equipe com base em permissões de equipe.
• Acompanhamento, relatórios, anotações, arquivos e muitos outros recursos.

Os CRMs precisam se concentrar nos clientes e o Perfex CRM faz isso com um sistema de suporte poderoso que ajuda a rastrear e resolver problemas rapidamente através do sistema integrado de tickets e lembretes de clientes. Atribua lembretes a si mesmo, um ou vários membros da equipe e, com um clique, os lembretes podem ser enviados para o sistema de notificação por e-mail e no aplicativo. Esses recursos e mais podem levar a satisfação do cliente ao próximo nível.

Perfex CRM tem muitos recursos projetados para atender muitas aplicações. Leia mais sobre os recursos abaixo e experimente a demonstração para ver como o Perfex CRM pode ajudá-lo a ter sucesso.

clientes

Gerencie facilmente seus clientes e seus contatos, crie vários contatos para seus clientes e defina permissões adequadas. A área de clientes é totalmente separada da área de administração. Os clientes têm seu próprio portal do cliente com todos os dados financeiros da sua empresa apresentados de forma clara.

Faturas

Perfex permite que você acompanhe suas faturas, itens e gere relatórios. Adicionar novas moedas, usando várias moedas, é permitido pela moeda do cliente previamente configurada. Fatura com imposto diferente com base no item.

Faturas Recorrentes

Crie faturas recorrentes que serão recriadas automaticamente sem você levantar um dedo, com base no período especificado para a fatura recorrente. O período pode ser dias, semanas, meses ou anos.

Despesas Recorrentes

Criando despesas recorrentes. Configure uma despesa recorrente e a despesa será automaticamente recriada após o período especificado. O período pode ser dias, semanas, meses ou anos

Estimativas

Crie uma estimativa dentro de um minuto, envie para seus clientes e espere para aceitar, adicione notas para organizar melhor suas próximas ações, crie lembretes. Capacidade de converter automaticamente a estimativa em fatura após a aceitação do cliente.

Propostas

Crie propostas de boa aparência para clientes potenciais ou clientes e aumente as vendas. Receba notificações quando a proposta for aceita / recusada e envie automaticamente um e-mail de agradecimento para o seu cliente depois de aceitar a proposta. Aviso de atraso da proposta antes de X dias disponíveis.

Pagamentos on-line

Receber pagamentos de Paypal, Stripe, Mollie, Authorize.net, 2Checkout, PayU Money e Braintree, implementamos gateways de pagamento que estão disponíveis na maioria dos países.

Projetos

Gerencie projetos e acompanhe o tempo gasto no projeto para cada membro da equipe. Registre as despesas e faturas do projeto e fature seus clientes mais rapidamente. Gráfico de Gantt profissional incluído para cada projeto e membro da equipe.

Milestones

Crie marcos para projetos e acompanhe o gasto de tempo com base no marco. Capacidade de arrastar e soltar tarefas entre marcos.

Conduz

Leads ou potenciais clientes são realmente importantes para qualquer empresa. Toda empresa tentando todos os dias conseguir novos leads. Muito offen happend alguns clientes em potencial para ligar e pedir um serviço específico que você empresa serve e, por vezes, isso é esquecido. Com o Perfex CRM, você nunca esquecerá seus clientes em potencial e poderá gerenciar todos eles em um só lugar. Acompanhe os leads em um só lugar e acompanhe facilmente o progresso deles. Capacidade de importar automaticamente leads de e-mail, adicionar notas, criar propostas. Organize seus leads em etapas e mude os estágios facilmente com arrastar e soltar. Capacidade de importar automaticamente leads de e-mails e da web para liderar formulários, importar leads do arquivo .CSV incluído.

Web para levar formulários

Crie uma web ilimitada para gerar formulários e injetar em sua página de destino ou site. Esse recurso permite que você importe leads para o Perfex CRM a partir do formulário. Use a Web para liderar formulários para coletar informações de clientes em potencial e permitir que eles solicitem cotações diretamente de seu website.

Contratos

Você pode adicionar novos contratos com base em seus clientes. Adicionar contratos é muito simples, você pode definir data de início e data de término e ter uma visão clara de todos os contratos de sua empresa em um só lugar. Você não precisa mais procurar em seus documentos de mesa. Crie contratos PDF e envie para seus clientes a partir do Perfex CRM. Lembretes de atraso de contrato disponíveis.

Bilhetes

Ótimo sistema de tíquetes de suporte com resposta automática, notas da equipe de tíquetes privados, atribuições de tíquetes, anexos, respostas de tíquetes predefinidas, link de base de conhecimento de inserção, prioridades de tíquetes, status de tíquetes. Recurso para importação automática de tickets via Email Forwarder / método IMAP incluído. Deixe seu cliente responder e criar novos tickets via email, sem acessar o portal do cliente.

Departamentos

Atribuir sua equipe a departamentos específicos e capacidade de importar automaticamente tickets por email do departamento.

Os campos personalizados

Campos personalizados podem armazenar informações extras para clientes, leads, tickets, faturas, comapany, estimativas e muito mais.

Lembretes da equipe

Configurar lembretes da equipe para o membro da equipe com a capacidade de notificar por e-mail e embutido. Lembretes estão disponíveis para recursos importantes.

Tema Styling sem codificação

Estilize o CRM para a marca da sua empresa com o poderoso recurso de estilo de tema. Para se adequar melhor às suas necessidades, crie custom.css e adicione seus próprios estilos.

Eventos

Crie eventos privados ou públicos. Receber notificação quando um evento estiver chegando e enviado por e-mail.

Facilmente reorganizar o menu de administração

Você pode reorganizar o menu principal de administração e o menu de configuração a partir de alguns segundos, basta acessar sua área de administração. Nenhuma codificação é necessária. Adicionar / Remover ícones para atender às suas necessidades.

Templates de Email

Configurar modelos de email predefinidos do editor de texto. Mesclar campos disponíveis e várias opções de idiomas disponíveis.

Funções e permissões da equipe

Você pode dar à equipe uma permissão específica que pode ou não fazer. As permissões de função podem ser superadas para cada equipe.

Acompanhamento de metas

Configurar metas e acompanhar conquistas. Use o recurso “Acompanhamento de metas” para manter as metas de vendas em mente.

Pessoal Todo

Cada membro da equipe pode ter seu próprio painel de tarefas pessoal, que permitirá que o membro da equipe organize facilmente o trabalho.

Funcionários

Gerencie todos os membros da sua equipe de um só lugar.

Newsfeed da empresa

Compartilhe grandes eventos da empresa, faça o upload de documentos, facilite a comunicação dos funcionários.

Tarefas do pessoal

Atribuir tarefa a vários funcionários, adicionar seguidores de tarefas, comentários de tarefas permitidos, anexos de tarefas. Vincule tarefas a muitos recursos do Perfex CRM e mantenha-se organizado.

Tarefas recorrentes

Crie tarefas que serão criadas automaticamente por um determinado período.

pesquisas

Crie pesquisas com um clique. Envie para funcionários, leads, clientes ou listas de email criadas manualmente. Aumente a retenção de clientes por meio de pesquisas integradas.

Relatórios

Relatórios Relatórios de despesas de
vendas Relatórios por cliente Selecionador de data personalizado Leads Conversões Artigos da base de conhecimento (Acompanhe se o seu artigo é útil para clientes, melhore o texto com base em votos)

Base de Conhecimento

Adicione artigos da base de conhecimento do editor de texto. “Você achou este artigo útil?” Voto incluído na área de clientes.

Biblioteca de mídia

Carregar arquivos na biblioteca de mídia. Cada membro da equipe que não é administrador tem sua própria pasta para fazer upload de arquivos.

Banco de dados de backup automático

Configure o banco de dados de backup automático a cada X dias para evitar a perda de dados importantes.

Dados confidenciais são criptografados

Perfex CRM criptografa todos os dados sensíveis no banco de dados com chave de criptografia exclusiva. Criptografia realizada em senhas de e-mail, chaves de api, senhas de API, etc.

Dados do lado do servidor

O Perfex CRM está usando as datatables serverside para lidar perfeitamente com grandes bancos de dados.

Responsivo

O Perfex é totalmente responsivo. Você pode acessar facilmente seus dados a partir do celular ou tablet.

ReCaptcha do Google

Google reCaptcha disponível para login admin, login de clientes e área de cadastro de clientes.

Ganchos de ação

Para evitar a edição dos arquivos principais, criamos ganchos de ação para algumas funcionalidades importantes. Envie-nos um email se quiser incluir outro gancho de ação com base nas suas necessidades.

Registro de atividade

Acompanhe toda a atividade do pessoal. Adicionando novos itens, criando, excluindo.

Flexibilidade

O Perfex CRM é realmente flexível, incluímos opções que farão com que o Perfex CRM atenda aos requisitos da sua empresa. Inclui centenas de opções, substituindo o texto da linguagem , para que o arquivo CSS personalizado de usuários mais avançados altere os estilos desejados, edite os arquivos VIEW / HTML sem precisar se preocupar ao executar os ganchos de atualização e até de ação .

Requisitos

PHP 5.6.4+ (PHP 7.1+ recomendado)
MySQL 5.1+
mod_rewrite Apache
MySQLi PHP Extensão
PDO PHP Extensão
cURL PHP Extensão
OpenSSL PHP Extensão
MBString PHP Extensão
iconv PHP Extensão
IMAP PHP Extensão – não recomendado godaddy como provedor de email
GD PHP Extensão
Zip PHP Extensão
allow_url_fopen enabled

DEMONSTRAÇÃO

• Os administradores / membros da equipe devem fazer login em
  https://zeusphp.com/gerenciador-clientes/admin
• Login: sac@zeusadsense.com.br
• Senha: 123456
• Os contatos dos clientes devem fazer login em
  https://zeusphp.com/gerenciador-clientes/clients

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Demo em inglês, instalação será no idioma escolhido.

Gerente de clientes final – CRM – Pro Edition

O mais completo e fácil de usar o sistema de gerenciamento de Faturas, Clientes e Projetos PHP disponível para empresas e freelancers. Os recursos rivalizam com alguns dos outros maiores fornecedores de software do mercado. Hospede o aplicativo em seu próprio site ou no servidor interno.

Lista de recursos

Gerenciamento de clientes:gerencie seu banco de dados de clientes neste CRM fácil de usar.Armazenar, pesquisar e agrupar clientes. Importar do CSV. Mantenha notas particulares. Múltiplos contatos por cliente.		Gerenciamento do site: registre os detalhes do site do cliente. Mantenha as senhas, notas e histórico do site FTP em um só lugar. Vincular trabalhos e faturas a sites.
Empregos: Vincular trabalhos a clientes e sites. Enviar orçamento do trabalho para o cliente para pré-aprovação. O cliente pode acompanhar o progresso do trabalho. Adicione tarefas aos trabalhos.		Faturas: gerar faturas em PDF, enviar fatura por e-mail ao cliente diretamente do sistema. Marcar quando a fatura é paga. Avisos atrasados. Pagamentos de peças e fusão de faturas.
Renda e Despesa: Acompanhe suas receitas e despesas. Avalie sua renda mensal. Veja dados financeiros históricos. Programe faturas recorrentes. Lembretes e orçamentos.		Uploads de arquivos: clientes e funcionários podem fazer upload de arquivos. Marcar arquivos de imagem com comentários. Alertas de email em uploads de arquivos. Atribuir arquivos para clientes / trabalhos.
Pagamentos on-line: receba pagamentos em faturas via PayPal, Google Checkout ou Stripe. Faturas marcadas como pagas após o pagamento bem-sucedido. Pagamento parcial nas faturas. Histórico de pagamento. Recibo de pagamento.		Assinaturas de associação: gerencie membros do seu grupo ou clube. Seja alertado quando a assinatura dos membros estiver prestes a ser renovada.Gerar fatura e recibo para assinatura de associação.
Lista de tarefas : visão geral do painel mostrando seus itens TODO (como tarefas futuras, faturas que não foram enviadas, tarefas que exigem aprovação do administrador, novos uploads de arquivos).		Exibição de dispositivos móveis:quer acesso ao UCM na estrada? Este sistema vem com uma visão otimizada para dispositivos móveis. Experimente do seu celular para ver! Você também pode desativar a visualização móvel? e use o layout responsivo padrão, se desejar.
Easy Installer: Instaladorpasso a passo do produto. Muito fácil de instalar e muito fácil de receber atualizações automáticas do produto.		Self Hosted: Hospede este sistema em seu próprio servidor interno ou conta de hospedagem de site público.
Inscrição do cliente: os clientes podem se inscrever usando um formulário no seu site. Tarefas padrão são criadas contra o novo cliente pronto para a cotação.		Discussões da tarefa de trabalho:Você pode enviar um trabalho por e-mail para um cliente no UCM. O email contém um link especial no qual o Cliente pode clicar e, em seguida, adicionar comentários a qualquer tarefa no trabalho. Ótimo se você precisar de feedback sobre itens cotados ou tarefas de trabalho pela metade.
Código PHP de código aberto : Código PHP totalmente aberto.Nenhuma coisa complicada ofuscada encriptada aqui. Altere o código para atender às suas necessidades ou crie seus próprios plug-ins UCM internos.		Internacionalização: Suporte para múltiplas moedas e taxas de impostos.Arquivo completo de tradução disponível.Diferentes funcionários / clientes podem ter diferentes idiomas de interface do usuário.
Campos personalizados: Crie seus próprios campos personalizados no sistema. Por exemplo: armazene a cor favorita do cliente ou aniversário, registre um número de pedido de compra de fatura ou ID de trabalho externo. Campos personalizados também são disponibilizados em modelos e e-mails.		Importar e Exportar: Importa e exporta informações do sistema no formato CSV. Visualize a importação antes que ela ocorra. Importar dados para grupos especificados para facilitar a classificação.
Permissões Fine Grain: Opções de segurança e permissão para controlar quais usuários / clientes têm acesso a quais recursos. Crie, edite, exclua e visualize. Limite a equipe a trabalhos designados e muito mais.		Empregos e faturas renováveis:Acompanhe trabalhos e faturas que se repetem (por exemplo, hospedagem de sites). Capacidade de modificar um trabalho / fatura depois que ele renova.Lembretes do painel quando estiverem prontos para renovação. Especifique o período de renovação (por exemplo: 7 dias, 1 ano).
Login da equipe / cliente: osclientes podem fazer login para visualizar suas informações e executar ações restritas. Múltiplas contas de equipe. Controle as permissões e visualize o histórico de login.		Pin Quick / Bookmark: Tem muitos clientes? Trabalhando em um determinado trabalho o tempo todo?Marque-o no menu principal para acesso rápido em qualquer parte do sistema.
Editor de temas : vem com um editor de temas básico. Controle as cores e o layout do sistema sem editar o arquivo CSS. Alterações avançadas via arquivos CSS são bem-vindas também!		Editor de modelos: Editor WYSIWYG para controlar vários modelos no sistema.Modelos de e-mail, modelos de faturas, mensagens de agradecimento e muito mais!
Base de Conhecimento / Perguntas Frequentes: Tenha uma lista de Perguntas Frequentes exibida antes que um cliente envie um ticket de suporte.Agrupe as perguntas por produto.Incorpore a listagem de perguntas frequentes em seu próprio site.		Notas de crédito: Levante uma nota de crédito em relação a uma fatura existente.Envie a nota de crédito como um PDF para o cliente.
Tarefas do trabalho: Adicione novas tarefas aos trabalhos. Atribuir tarefas individuais aos membros da equipe.Acompanhe quantas horas são gastas em cada tarefa. Veja se os funcionários gastam mais do que o tempo cotado em uma tarefa de trabalho.		Depósitos de trabalho: coletar depósitos antes de começar a trabalhar em um emprego. O depósito é subtraído do valor final da fatura.
Atualizações gratuitas: pague uma vez (ajuda os desenvolvedores!) E receba atualizações contínuas. Por favor, vá para Configurações> Atualizar para ver uma lista de atualizações disponíveis, uma lista de arquivos alterados e números de versão aparecerá.		Gerenciamento de Sessão: O sistema UCM mostrará uma lista de sessões ativas do usuário e permitirá que o administrador encerre as sessões ativas do usuário. Este é um ótimo recurso de segurança, caso você esqueça de fazer logout em outro computador.
Solicitação de mudança: os clientes podem “clicar e apontar” em qualquer parte do site e solicitar uma alteração (por exemplo: aumentar o logotipo).Solicitações de mudança aparecem no UCM para rastreamento e faturamento.Restringir o número de alterações.		Boletins informativos por e-mail:Envie boletins informativos por e-mail em massa para grupos em seu sistema (por exemplo: clientes, membros, trabalhos concluídos recentemente). Editor de modelos. Rejeitar, cancelar a inscrição e acompanhar o rastreamento de cliques.
Tickets de suporte por e-mail e Web: Tíquetes de suporte a e-mail totalmente funcionais. Importar email via POP3 / IMAP. Crie números de ingressos. Autoreplies. Atribua ingressos para apoiar os membros da equipe. Responder via e-mail ou web.		Campos criptografados: Usando a tecnologia RSA / AES padrão do setor, você pode criptografar e descriptografar dados confidenciais (por exemplo, detalhes de FTP do site ou informações de login do painel de controle). Com a criptografia do lado do cliente, os dados confidenciais nunca saem do computador.
Faturamento em PDF: converta faturas em documentos PDF. Envie por e-mail uma fatura em PDF para seu cliente diretamente do sistema. Controle total sobre o layout do modelo de fatura.Enviar faturas em PDF marcadas como “vencidas”? ou? pago? também.		Temporizador de Tarefa: Crie um Trabalho do Cliente, adicione algumas Tarefas ao Trabalho, clique no? Cronômetro de início? ícone e você vai embora. Opção para executar vários temporizadores de tarefas de uma só vez.Veja cronômetros ativos em qualquer página do sistema.
Renovação Automática da Fatura:escolha uma Data de Renovação da Fatura e o UCM enviará por e-mail renovações automáticas de faturas em PDF e lembretes de faturas em atraso.Legal!		Assinaturas automáticas: crie assinaturas (por exemplo, 6 meses de hospedagem no site) e atribua-as aos clientes. O UCM irá gerar automaticamente um e-mail com uma fatura em PDF para o Cliente, além de avisos atrasados ​​quando necessário.
Calendário: Um ótimo e fácil de usar o Google Agenda para organizar seus negócios. Semelhante ao Google Agenda. Crie eventos, atribua clientes e funcionários.		Formulários de dados personalizados: Crie seus próprios formulários de banco de dados sem conhecimento de programação. Crie campos criptografados, uploads de arquivos, áreas de texto, listas aninhadas, botões de opção e muito mais!
E-mails com atrasos automáticos:escolha uma data de vencimento da fatura e o UCM enviará por e-mail notificações automáticas de atraso do PDF se a fatura não tiver sido paga.

Gerenciador de clientes PHP e demonstração de CRM:

Acessar a demonstração online é fácil, basta clicar no botão abaixo e fazer o login. A demonstração é redefinida de vez em quando, portanto, sinta-se à vontade para adicionar seus próprios dados e testar os recursos.

Demonstração:

Demo

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